Trabajando con clientes

Integración a través de Chat2Desk

En este tipo de integración, el diálogo se realiza directamente en Chat2Desk. Una vez cerrado el diálogo, se crea una entidad en Bitrix en función de la configuración de la aplicación con fijación de la dirección en los comentarios (línea de tiempo) de la entidad.

Para simplificar el trabajo conjunto de Bitrix y Chat2Desk, se ha añadido a la aplicación la interfaz Chat2Desk, desde la que se pueden realizar todas las mismas acciones que en la página de servicio. Existen dos opciones de interacción con el cliente:

• Desde la aplicación,
• Desde una entidad.

Desde la aplicación

Puede abrir Chat2Desk directamente desde la aplicación en Bitrix. La aplicación contiene toda la interfaz del servicio, a través de la cual es posible no sólo escribir mensajes, sino también cambiar la configuración.

Para empezar a interactuar con el cliente desde la aplicación Chat2Desk en Bitrix, es necesario:

1. Buscar y abrir la aplicación Chat2Desk en Bitrix24.
2. Ir a la pestaña Chat e iniciar sesión con su cuenta de Chat2Desk.

3. Listo. Ahora puede comunicarse con clientes desde Bitrix24.

Desde una entidad

Se puede abrir un diálogo con un cliente directamente desde una entidad, lo que minimiza el tiempo dedicado a buscar un diálogo con un cliente en Chat2Desk. En un diálogo desde una entidad, puede escribir mensajes, establecer y eliminar etiquetas, cerrar o abrir diálogos y asignar operadores.

Para iniciar la interacción con un cliente desde una entidad, es necesario:

1. Abrir la entidad requerida: cliente potencial, contacto o transacción.
2. Abrir la sección Chat2Desk dentro de la entidad.
3. Autorizarse bajo su cuenta en Chat2Desk.

Si no hubiera ningún diálogo en Chat2Desk para un número de teléfono de una entidad, recibirá una notificación Diálogos no encontrados y, a continuación, se abrirá el formulario Escribir primero. Para escribir primero, debe:

1. Seleccionar el número al que desea enviar un mensaje.
2. Seleccionar el canal desde el que desea enviar el mensaje.
3. Escribir un mensaje para el destinatario.
4. Adjuntar archivos si es necesario.

Si previamente había un diálogo en Chat2Desk, se abrirá una ventana que tiene:

• Vista previa del diálogo – en caso de tener varios diálogos con un mismo cliente, se mostrará el último diálogo. La ficha contiene información sobre el contacto, las etiquetas, el canal, el mensajero, la última acción en el diálogo, el responsable o el estado del diálogo.
• Botón Mostrar más – busca otros diálogos por el número del cliente.
• Botón del formulario Escribir primero – permite iniciar un nuevo diálogo con un cliente.
• Diálogo en Chat2Desk.

Canales abiertos

Con este tipo de integración, el diálogo se realiza a través de la opción incorporada de Bitrix llamada Canales abiertos. Los canales abiertos permiten enviar mensajes, archivos y formularios CRM. La entidad se crea inmediatamente después del mensaje entrante, y el enlace al chat se fija en el comentario. 

Cuando se intercambian archivos y documentos a través de Canales abiertos, los archivos se enviarán a los clientes en un mensajero como enlaces para ver.

Para ir al chat del Canal Abierto, es necesario:

1. Ir a la lista de chats del Canal Abierto

2. Seleccione el diálogo deseado con el cliente.

3. Inicia un diálogo.