Modos de CRM Bitrix24

Dos modos de trabajar con CRM están disponibles en Bitrix24: simple y clásico.

CRM simple

Este modo CRM está disponible en cada una de las tarifas de Bitrix24. En este modo, no puedes trabajar con pistas. Cualquier solicitud, llamada o carta se convertirá inmediatamente en un cliente, es decir, un contacto o una empresa. Junto con el cliente, Bitrix24 también creará automáticamente un acuerdo. Esto sucederá si la configuración apropiada se establece en correo, telefonía, canales abiertos, etcétera.

Clásico CRM

El modo clásico se recomienda para empresas medianas y grandes. En este modo, cada contacto potencial entra en Bitrix24 como una pista.

Una pista es cualquier información mínima sobre una persona o una empresa. Cuando un cliente potencial ya está en el CRM, puede ponerse en contacto con ellos y aclarar sus necesidades. Si la persona ha mostrado interés en sus ofertas, puede convertirlas en clientes. Este proceso se llama conversión de plomo. Crear un acuerdo para tal cliente le permite continuar trabajando con ellos y grabar inmediatamente todas las etapas de su interacción en CRM.

Seleccione el modo requerido en la sección CRM y Configuración y CRM Mode. Puede cambiar su elección en cualquier momento en la configuración.