Cómo conectar Chat2Desk con CRM como Bitrix24, amoCRM y Zoho CRM
Introducción: Conectar Chat2Desk con CRM para gestionar clientes
Conectar Chat2Desk con CRM como Bitrix24, amoCRM o Zoho CRM permite centralizar la gestión de clientes y automatizar procesos de ventas. Esta integración asegura que cada interacción por chat quede registrada como oportunidad de venta, contacto o actividad en tu sistema comercial.
Además, al integrar ambas plataformas, los operadores pueden trabajar desde una misma interfaz o recibir información automáticamente en su CRM, mejorando la trazabilidad, tiempos de respuesta y personalización de los mensajes.
Ventajas de integrar Chat2Desk con tu CRM
- Automatiza la creación de leads y contactos al iniciar una conversación.
- Sincroniza conversaciones y actualizaciones en tiempo real.
- Elimina el ingreso manual de datos.
- Activa tareas y recordatorios automáticos para seguimiento.
- Centraliza toda la historia del cliente en un solo lugar.
Estas integraciones están disponibles en Configuración > Integraciones > CRM, dependiendo del plan que tengas contratado.
Cómo conectar Bitrix24, amoCRM o Zoho CRM a Chat2Desk
- Accede a tu cuenta de Chat2Desk como administrador.
- Ve al menú Configuración → Integraciones → CRM.
- Elige tu CRM:
- Bitrix24
- amoCRM
- Zoho CRM
- Completa los campos requeridos por la integración:
- URL del portal CRM
- Token de API o credenciales OAuth
- Permisos requeridos para lectura y escritura
- Define la configuración:
- Elige si deseas crear automáticamente contactos, leads o tareas desde cada nuevo chat.
- Selecciona los campos de sincronización (nombre, número, etiquetas, notas).
- Indica si deseas vincular solo ciertos canales o todos.
- Guarda los cambios.
- Realiza una prueba de sincronización:
- Inicia un nuevo chat de prueba desde WhatsApp o Webchat.
- Verifica que se cree correctamente el contacto o lead en tu CRM.
Cada CRM tiene particularidades, por lo que puedes consultar las guías específicas en nuestro centro de ayuda.
Consideraciones y soporte
- Verifica que tu plan en Chat2Desk incluya integraciones avanzadas.
- Asegúrate de tener permisos de administrador en tu CRM.
- En algunos casos, es necesario crear un usuario API en el CRM con permisos especiales.
- Si encuentras errores, revisa los logs en Chat2Desk o contacta a soporte técnico.
Conclusión
Al conectar Chat2Desk con CRM, tu equipo de ventas y atención podrá trabajar de forma más ágil, evitando duplicidades y aprovechando al máximo cada conversación entrante.
📌 ¿Tienes dudas? Contacta soporte desde el widget o visita nuestro centro de ayuda
